Supply Chain Frontiers issue #46. Lea todos artículos en este asunto.
Los fabricantes de automóviles forman parte de lo que suele denominarse un sector maduro, a pesar de que está experimentando un gran cambio en términos de productos y liderazgo en los mercados, tecnología y distribución geográfica de la producción. Asia está en el centro de estos cambios. Como respuesta, el Malaysia Institute for Supply Chain Innovation (MISI) tiene previsto lanzar una iniciativa de investigación dedicada a comprender las implicaciones que tiene esta transformación del sector automovilístico en las cadenas de suministro.
Innovaciones, como el Sistema de Producción de Toyota, han cambiado la forma de fabricar vehículos a escala mundial. Ahora, el negocio se adentra en una nueva fase evolutiva en la que los fabricantes asiáticos, en parte favorecidos por la transferencia de know-how desde las empresas occidentales, tomarán la delantera en ámbitos cruciales, como son la innovación en la fabricación. La Economist Intelligence Unit (EIU) calcula que, en los próximos cinco años, uno de cada dos vehículos se fabricará en Asia.
Los países asiáticos ofrecen una base relativamente estable para estos avances, en una coyuntura de crisis económica en el resto del mundo, sobre todo en los países occidentales. Un informe reciente de los proyectos de la EIU vaticina que las naciones de la ANSA alcanzarán una tasa media de crecimiento anual del 6,3 % de aquí a 2016.
¿Cómo cambiará la industria automovilística ante estas tendencias y cuál será el papel de la gestión de cadenas de suministro en el futuro? En primer lugar, fijémonos en la demanda.
El World Watch Institute estima que el parque automovilístico mundial pasó de 50 millones de unidades en 1950 a más de 550 millones de vehículos en 2004, y se prevé que se superen los 50.000 millones de vehículos para el año 2050.
Según la EIU, el número de vehículos por cada 1.000 habitantes en ciertos mercados clave es el siguiente: Estados Unidos (453), Japón (423), India (7) y China (4). El índice de crecimiento del mercado del automóvil de aquí a 2014 en los principales mercados se estima como sigue: China (4,7 %), Europa del Este (2,1 %), América del Sur (1,9 %) y el resto de Asia (5,7 %).
El aumento del poder adquisitivo en la región de Asia-Pacífico es uno de los principales incentivos de esta demanda. Se espera que los mercados emergentes representen el 84 % del aumento de las compras de vehículos en la próxima década, aportando China a este porcentaje un 25 % por sí sola. La ausencia de un producto alternativo, junto con las carencias de los sistemas de transporte público en muchas partes del mundo, también contribuyen a que se disparen las ventas de coches.
El patrón de demanda también está cambiando. Por ejemplo, los compradores están dejando de lado los vehículos con elevados niveles de emisiones y están optando por vehículos con niveles bajos o nulos, movidos en gran parte por las recientes subidas en el precio de los carburantes. Además, los avances en la tecnología de las pilas de combustible, los coches híbridos, las baterías, la energía solar y el gas natural comprimido también influirán en las decisiones de venta en el futuro.
En lo que respecta a la oferta, el panorama es igual de complejo. Un exceso de capacidad de producción debida al boom que experimentó el sector de 2000 a 2006, ha presionado los precios a la baja en los puntos de venta y ha erosionado sus cuotas de mercado. A la vista de estas amenazas competitivas, los fabricantes han lanzado nuevos modelos y han recortado precios para mantener el crecimiento de las ventas y conservar su cuota de mercado.
Aparte de éstos, existen otros muchos factores que han influido en la oferta en el sector del automóvil. A continuación se detallan los más destacables.
Nuevo mapa productivo. En 2010, la capacidad anual de producción de automóviles de China alcanzó los 3,5 millones de unidades. India también es un actor importante. El país tiene la segunda mayor siderúrgica del mundo y destaca como proveedora de componentes gracias a sus bajos costes fijos y de mano de obra. India ofrece una ventaja de costes del 20 al 30 % con respecto a sus competidores estadounidenses, y un margen del orden del 36 %, frente al 13 % de países similares. También vale la pena destacar que la mayoría de los proveedores de baterías se encuentran en Asia.
Megaproveedores. Tradicionalmente, los proveedores de primer nivel están en la cúspide de la pirámide de suministro. Hoy en día, a estos proveedores principales se les ha unido una nueva clase de los grandes distribuidores: el proveedor 0,5. Se trata de grandes multinacionales con una importante presencia en Asia. Como el contenido adquirido a los proveedores representa más del 60 % del coste de fabricación de un vehículo, cifra que se espera que alcance el 75 % en los próximos cinco años, la aparición de grandes proveedores podría tener un gran impacto en las cadenas de suministro.
Innovación acelerada. En el pasado, la industria automovilística cambiaba a un ritmo relativamente lento, pero ya no es así. Los ciclos de desarrollo de los vehículos se han reducido de 48 meses en 1994 a 24 meses en 2012. Por otro lado, desde 1990, la duración media de un modelo de automóvil en los países desarrollados se ha reducido a la mitad: sólo cuatro años. Coches menos pesados, hechos de compuestos más ligeros, y los avances en materia de telemática son ejemplos de las innovaciones que se están produciendo.
¿Es el final de la consolidación? Algunos analistas creen que la creciente demanda de coches pequeños y eficientes invertirá la tendencia a la consolidación que ha caracterizado al sector durante las últimas décadas y conducirá a una mayor fragmentación. Esto, a su vez, podría redibujar el panorama del suministro.
Las implicaciones de estos cambios en la gestión de la cadena de suministro son profundas. Como muestra, aquí siguen unas cuantas observaciones generales:
- Para hacer frente a la incertidumbre normativa y de los mercados, será esencial contar con una cadena de suministro bien integrada, capaz de hacer frente a los retos del futuro en la red de suministro de automóviles.
- La proliferación de unidades de stock podría llevar a la red de suministro del sector a abandonar el sistema de producción basada en el stock y adoptar otro sistema basado en los pedidos. Dicho de otro modo, se pasará de la economía de escala a la economía de alcance.
- La implicación de los proveedores más fuertes (por ejemplo, el propietario de la tecnología responsable de una parte importante de las actividades de valor añadido) en la producción de automóviles requerirá nuevos procedimientos, métodos y filosofías de funcionamiento. Los fabricantes tendrán que gestionar una base de proveedores más potente sin comprometer la buena integración de la cadena de suministro.
- Los avances en áreas clave, como son las tecnologías de las baterías y de los combustibles, obligarán a los fabricantes a encontrar la forma más eficaz de integrar a los proveedores emergentes en el proceso de diseño de los automóviles y conseguir que presten su apoyo a las redes de suministro. Es probable que estos actores dominantes marquen el ritmo del sector, por lo que los fabricantes de automóviles tendrán que lidiar con ellos. Otra amenaza que plantean estas nuevas empresas es su capacidad para crear nuevos mercados y competidores.
- Las redes globales de suministro tendrán que adaptarse a medida que los fabricantes de la región de Asia-Pacífico adquieran mayor dominancia. Al mismo tiempo, estas regiones constituirán el nuevo mercado para los automóviles.
Ahora se están reescribiendo las reglas que han dirigido la industria automovilística durante muchas décadas. La gestión de la cadena de suministro se encuentra a la vanguardia de estos cambios, dando a la profesión un papel crucial en la redefinición del sector y ayudando a los fabricantes a realizar la transición.
Artículo obra del Dr. Javad Feiz Abadi, profesor adjunto, director de investigación, Malaysia Institute for Supply Chain Innovation. Si desea más información sobre el artículo y sobre la investigación que se lleva a cabo en el MISI sobre el sector del automóvil, póngase en contacto con el autor.